אינפיניטי-אילים Financial Life Planning - אינפיניטי

אינפיניטי-אילים Financial Life Planning




אינפיניטי-אילים פתרונות ביטוח ופיננסים, מקבוצת ההשקעות אינפיניטי, מספקת מגוון של ביטוחי פרט והגנות משלימות למוצרי החיסכון השונים בקבוצה ובכלל.
 

אודות

קבוצת אינפיניטי הינה קבוצת ההשקעות הפועלת בלי ניגוד עניינים, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של כללי מנהל תאגידי ואמות מידה קפדניים.

קבוצת ההשקעות אינפיניטי, מנהלת תיקי השקעות, קרנות השתלמות, קופות גמל פיצויים ומדורגת בין גופי ניהול ההשקעות האיכותיים בישראל, ע"פ דירוג DUNS100 של חברת דן אנד ברדסטריט וגלובס).


אינפיניטי-אילים פתרונות ביטוח ופיננסים הינה זרוע הביטוח בקבוצת ההשקעות אינפיניטי. החברה מתמחה בהתאמת החליפה הפנסיונית הביטוחית הנכונה ביותר ללקוח, תוך הגנה מלאה על שלושת האלמנטים החשובים ביותר בחייו:

  • תכנון ושמירה על יכולת פיננסית אשר תאפשר ללקוח  לנהל את חייו ברמת החיים לה הורגל, גם בגיל הפרישה (תכנון חיסכון פנסיוני).
  • גיבוש הגנה פיננסית מספקת על משפחת  המבוטח, במקרה בו אחד מראשי המשפחה אינו יכול עוד לפרנס את המשפחה מכל סיבה שהיא.
  • התאמת ההגנה הרפואית הטובה ביותר ללקוח ולבני משפחתו.

ערכים מוספים

  • החברה מספקת פתרונות ביטוח וחיסכון ייחודיים המביאים לידי ביטוי את החיבור האופטימלי עבור הלקוח, בין ניהול השקעות וניהול סיכונים.
  • החברה, השייכת לארגון גדול בעל ניסיון רב שנים, נהנית משירותים בעלי ערך מוסף: שירותי מחקר ואנליזה, קבלת שירותים מגורמים מקצועיים מחוץ לקבוצה, בישראל ובחו"ל וניסיון רב בקשרי עבודה שוטפים עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בקבוצה עצמה.

תפיסת הניהול

אינפיניטי-אילים פתרונות ביטוח ופיננסים פועלת למיקסום החיסכון הפנסיוני, הטבות המיסוי וההגנות הביטוחיות של כל אחד מלקוחותיה, ומייצרת את הפתרון האופטימאלי לכל לקוח באמצעות פעילות ללא ניגוד עניינים והתנהלות בשקיפות מלאה מול כל הגופים המייצרים פתרונות ביטוח. כפועל יוצא, מאפשרת החברה הרכבת תמהיל אישי לכל לקוח על פי גילו, אופיו, פרופיל חייו ומטרותיו.

מערך המומחים הפנסיונים

מערך המומחים מורכב ממתכננים פנסיונים בעלי רישיון כפול של מנהלי השקעות (על ידי הרשות לניירות ערך), ושל מורשים פנסיונים (על ידי משרד האוצר), וזאת בכדי שיוכלו לספק פתרון מלא ללקוח, הן במישור הפנסיוני והן במישור ניהול ההגנות והסיכונים.

פעילויות מרכזיות

  • ביטוחים משלימים למוצרי חיסכון פנסיוני (ביטוח חיים, א.כ.ע, משכנתא, נסיעות לחו"ל וכו').
  • ניהול הגנות משפחתיות
  • צ'ק אפ פיננסי
  • תכנון פנסיוני
  • תכנון כלכלי


פתרונות ניהול הוליסטיים

במטרה לספק ללקוחותינו את הפתרון הנכון ביותר לצרכיהם, החברה מבצעת צ'ק-אפ פיננסי ביטוחי כולל, במסגרת של תכנון פנסיוני מקיף לכל לקוח, המציג תמונה פיננסית הוליסטית הכוללת:
  • תכנון תקבולי הפנסיה ללקוח והתאמתם לרמת חייו הנדרשת.
  • בחינת העלויות בסך התיק הביטוחי של הלקוח.
  • בדיקת חוסר/ כפל/ עודף כיסויים ביטוחים קיימים.
  • מקסום הפתרונות הביטוחיים בתוך נכסיו הפנסיונים של הלקוח.
  • התאמת הנכסים הפיננסיים לנכסים הפנסיונים של הלקוח ובני משפחתו, תוך מקסום הטבות המס בסוגי הנכסים השונים.

פרטי ההתקשרות

שם החברה: אינפיניטי-אילים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ 
כתובת: רח' המנופים 8, ת.ד. 2167, הרצליה פיתוח, 4612003

טלפון: 09-9576000
פקס: 09-9577333
דוא"ל: Infi_ins@ayalim.co.il
אינפיניטי-אילים Financial Life Planning
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום