אודות קבוצת אינפיניטי
title 1
אודות קבוצת אינפיניטי
- קבוצת אינפיניטי הוקמה בשנת 1997 והינה קבוצת ניהול ההשקעות היחידה בישראל הפועלת בלי ניגודי עניינים, מיישמת פלטפורמת ניהול פתוחה לכל המוצרים והיצרנים הפיננסיים בארץ ובחו"ל ומייצרת פתרונות השקעה פיננסיים לכל לקוח באופן אישי. (בין 8 גופי הניהול הגדולים במשק הישראל, ע"פ
דירוג DUN'S 100 של חברת דן אנד ברדסטריט לשנת 2011). - אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ, מנהלת תיקי השקעות תוך פיזור רחב של לקוחות מסוגים שונים ומענפים שונים במשק, לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים.
-
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ, מנהלת קרנות השתלמות, קופות גמל, וקופות פיצויים למגוון לקוחות פרטיים ועסקיים.
-
אינפיניטי ניהול קופת גמל מרכזית לקצבה בע"מ, מנהלת את קופת הגמל המרכזית לקצבה (פנסיה) של עובדי חברת החשמל.
-
אינפיניטי שירותי חברה מנהלת - גמל בע"מ, המספקת שירות תפעול של קופות גמל לחברות מנהלות ו/או לקופות גמל.
- א. אילים החזקות בע"מ, בית ההוצאה לאור של ירחון "המדד - מדריך תעודות הסל והקרנות המחקות בישראל".
- היקף הנכסים המנוהלים הינו כ - 28 מיליארד ש"ח.
-
הקבוצה נמצאת בבעלות פרטית של מר אמיר איל, המשמש כיו"ר.
יוצרים רווח נקי
-
תשואות – הקבוצה מציגה תשואות גבוהות לאורך השנים ללקוחותיה הרבים, הן בתקופת גאות ובמיוחד בתקופת שפל.
-
מוניטין – הקבוצה נהנית ממוניטין רב בקרב אוכלוסיות מקצועיות כגון יועצי המערכת הבנקאית, יועצים פנסיוניים ופיננסיים, מנהלי ובעלי חברות ובעלי תפקידים בכירים במשק הישראלי.
-
צמיחה – הקבוצה משיגה שיעורי צמיחה גבוהים לאורך השנים, הן בהיקף הכספים המנוהלים על ידה והן במספר לקוחותיה, כל זאת ללא מינוף ומעסיקה מעל 100 עובדים מקצועיים. גורמי הצמיחה - יכולות מקצועיות, יכולות רגולטוריות ותפעוליות קפדניות ושירות מצויין.
שיטות ניהול ייחודיות
שיטת אינפיניטי – תיקי לייף סטייל
תיקי השקעות בעלי ייעוד מוגדר, כגון תיק המספק משכורת חודשית, תיק חיסכון נזיל נושא תשואה,
תיק תשואת מטרה, תיק פיזור גלובלי, תיק בעל חשיפה מאוזנת לסיכונים ועוד.
שיטת אינפיניטי – השתלמות IRA
קרנות השתלמות אישיות עוקבות מדדים לשכירים ועצמאים המשמשות כמכשיר חיסכון הוני לטווח
הבינוני ונהנות מהטבות מס. הקרנות מנוהלות בהתאמה מיוחדת לכל חוסך על פי גילו, אופיו, צרכיו
ופרופיל חייו, באמצעות יצירה ושילוב של סלי השקעות טהורים העוקבים אחרי מדדי בורסה מובילים.
שיטת אינפיניטי – גמל IRA
קופות גמל ופיצויים אישיות עוקבות מדדים המאפשרות צבירת כספים לטווח ארוך ונהנות מהטבות מס.
הקופות מנוהלות בהתאמה מיוחדת לכל חוסך על פי גילו, אופיו, צרכיו ופרופיל חייו, באמצעות יצירה
ושילוב של סלי השקעות טהורים העוקבים אחרי מדדי בורסה מובילים.
פעילויות עיקריות
- ניהול ויעוץ לתיקי השקעות בארץ ובחו"ל
- ניהול קרנות השתלמות
- ניהול קופות גמל
- ניהול קופות פיצויים
- ניהול קרן פנסיה (חשמל)
- תפעול חברות מנהלות גמל והשתלמות
- ניהול הון משפחתי Family Office
- בנקאות השקעות, יזמות עסקית וליווי פיננסי
- השקעות ריאליות
- הוצאה לאור של ירחון "המדד- מדריך תעודות סל
וקרנות עוקבות מדדים בישראל בעולם"
יכולות וחוזקות
מערך ניהול השקעות:
מערך המורכב ממספר צוותי מומחים מנוסים בעלי רישיונות לניהול ויעוץ השקעות. מערך זה שם דגש על ניהול איכותי, מקצועי ויצירתי. הצוותים המקצועיים מתמחים בתחומים שונים: בשוק המניות, אגרות חוב, השקעות חו"ל, נגזרים, מוצרים נלווים ועוד.
-
מחלקת בקרת השקעות קדמי וניהול סיכונים:
הקבוצה מפעילה מערכי בקרה קפדניים ושוטפים על ביצוע ויישום החלטות וועדת ההשקעות, פעילות חדרי המסחר, כל זאת תוך עמידה בדרישות החוק ועל פי כללי ממשל תאגידי קפדניים... -
מחלקת מסחר ועסקאות:
לקבוצה חדר מסחר מהמשוכללים מסוגו, הכולל גישה לחדרי עסקאות מובילים בעולם, כמו גם קשר ישיר ורציף עם מערכת הבנקאות ובורסות בישראל ובחו"ל... -
מחלקת ניהול השקעות בינלאומיות:
מחלקה מקצועית המתמחה בניהול תיקי השקעות בינלאומיים מסוגים שונים וברמות סיכון שונות. תיקי ההשקעות כוללים תעודות סל, מניות, אגרות חוב וכלים פיננסיים מתקדמים, תוך הקפדה על פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי... -
וועדת השקעות מורחבת:
וועדה הכוללת את עובדי הקבוצה בעלי רישיון לניהול תיקים ושיווק השקעות ונציגים ממחלקת המחקר, בנוסף לשלושה דירקטורים חיצוניים, רואי חשבון במקצועם ובעלי תפקידים בכירים מחוץ לקבוצה...
מערך הלקוחות:
-
מחלקה מקצועית:
מחלקה המורכבת מצוות מקצועי של מנהלי ויועצי השקעות ומצוות תפעולי אדמיניסטרטיבי, העומדים לרשות הלקוחות באופן רציף ומספקים מענה מקצועי וזמין. במחלקה מקבלים מענה מקצועי מגוון לקוחות החברה: יועצים בנקאיים, יועצים פיננסיים, סוכנים, גופים מוסדיים, תאגידים, פורשים וגמלאים.
דסק יועצים בנקאיים
נציגי הדסק מספקים שירות מקצועי לבנקאים ויועצים פיננסיים ופנסיוניים אשר מקבלים מידע מקצועי, מחקרים וסקירות של שווקים שונים ממחלקת המחקר של אינפיניטי, מוזמנים להשתתף בשיחות ועידה בנושאים שונים (ברמה הסניפית) ומוזמנים להרצאות, הדרכות מקצועיות וימי עיון הנערכים בקבוצה. כמו כן זכאים בנקאים לתנאי הצטרפות ייחודיים לניהול תיק השקעות/ קופת גמל / קרן השתלמות האישיים. דסק יועצים פיננסיים; דסק יועצים פנסיונייםדסק סוכנים
דסק מקצועי ייעודי לסוכנים אשר נועד לספק מענה יעיל ומהיר לכל בקשה ועדכון, תוך מתן פתרון מקצועי הדואג לאינטרסים של העמיתים בשילוב זרועות עם הסוכן.
דסק תאגידים וגופים מוסדיים
מחלקה מקצועית ייעודית עבור לקוחות מוסדיים, המורכבת ממנהלי ויועצי השקעות בכירים בעלי ותק וניסיון רב שנים בשוק ההון ובניהול לקוחות בעלי היקפים כספיים גדולים. המחלקה מנהלת תיקים עבור רשויות וחברות ממשלתיות, גופים וחברות ציבוריות, תאגידים עירוניים, מלכ"רים, חברות פרטיות ואחרים.
דסק פורשים וגמלאים
מערך לקוחות מקצועי עומד לרשות הפורשים והגמלאים ומאפשר ממשק קבוע ויזום של פגישות ודיווחים תקופתיים עם הצוות המקצועי אשר יסייע בליווי אישי של הפורש לאורך הדרך. ליווי אישי מקיף וכולל של "אחד על אחד" על ידי מנהל השקעות בכיר בכל שלבי ההשקעה, החל בשלב אפיון הלקוח, המשך בהגדרת מדיניות ההשקעה האופטימאלית המתייחסת לרמת הסיכון המתאימה המבוקשת ע"י הלקוח והמשך בהעברת עדכונים שוטפים אודות הפעילות המבוצעת בתיק ומצב ההשקעות.
מגוון שירותים לפורשים וגמלאים באינפיניטי:
צ'ק אפ פיננסי כולל, הבוחן בין השאר את העמלות המשולמות ע"י הפורש לבנקים. ליווי אישי מקיף וכולל על ידי מומחים בעלי ניסיון רב בטיפול בפורשים אשר מסייע בליווי רציף לאורך הדרך ובמתן פתרונות לצרכים הכלכליים כמו קבלת תשלום קבוע לתקופת הביניים ממועד הפרישה ועד למועד איתור מקום עבודה חליפי, חישובי כדאיות משיכת היוון ועוד. -
מחלקת בקרת השקעות
המחלקה מספקת בקרה שוטפת על נכונות כלל הנתונים הכספיים ונתוני המסחר של הניירות המוחזקים בתיקים. פעולות המבוצעות לדוגמא: הפקת דוחות ייחודיים עבור לקוחות מוסדיים ותאגידים ועבור רו"ח, ניהול אדמינסטרטיבי של תיק הלקוח, ועוד.
-
מחלקת תפעול ומנהלה
המחלקה מספקת שירות אדמיניסטרטיבי שוטף לכלל לקוחות הקבוצה. שירות זה כולל בין היתר הפקת דוחות עבור המשקיעים הפרטיים והמוסדיים.
-
מחלקת חשבות ניירות ערך
מחלקה זו אחראית על קליטת, רישום ובקרת ביצוע של עסקאות בנכסי ההשקעה. אנשי המחלקה מבטיחים את מהימנות המידע המדווח לציבור, לגורמי הבקרה והפיקוח הפנימיים ובכלל זה לדירקטוריון, הנהלתו וועדת ההשקעות שלו אשר יתמוך בתהליך קבלת ההחלטה לקביעת מדיניות ההשקעות ולפיקוח על תיק ההשקעות.
מערך תשתיות, טכנולוגיה ומחשוב:
מערך המחשוב הפנימי, אשר פותח ע"י אנשי החברה יוצאי יחידות הפיתוח של חיל המודיעין בצה"ל, כולל מערכות תומכות החלטה ו"בינה מלאכותית", מערכות בקרה ואיתור בזמן אמת של הזדמנויות השקעה.
