אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ 

אודות החברה המנהלת

אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ נוסדה בשנת 1997 והינה חברת ניהול תיקי ההשקעות בקבוצת אינפיניטי. החברה הינה חברת ניהול ההשקעות הגדולה בישראל הפועלת ללא ניגודי עניינים ועל פי אמות מידה קפדניות של כללי ממשל תאגידי. החברה מנהלת תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים על פי שיטת ניהול ייחודית, תוך שימת דגש על שירות אישי ואיכותי ומתן ביטוי לניסיון רב שנים בניהול נכסים פיננסיים.

היקף פעילות

החברה מנהלת תיקי השקעות בהיקף של כ- 6 מיליארד ₪ ומשרתת אלפי לקוחות, ביניהם רשויות וגופים ממשלתיים וציבוריים, חברות ציבוריות ופרטיות, מלכ"רים ולקוחות פרטיים רבים מכל קצוות המשק, בהם בעלי מקצועות חופשיים, שכירים, פורשי צבא ושרותי הביטחון ורבים אחרים.

פעילויות מרכזיות

• ניהול תיקי השקעות בישראל -  החברה מנהלת תיקי השקעות בישראל באמצעות בנקים מקומיים, כאשר החשבון מנוהל על שם הלקוח בבנק ובסניף בו הוא בוחר ועל פי מדיניות ההשקעה המוגדרת בהסכם.
• ניהול תיקי השקעות בחו"ל - החברה מנהלת תיקי השקעות בחו"ל באמצעות חשבונות בבנקים באירופה ובארה"ב ומשמשת כמנהלת השקעות רשמית של מספר בנקים לניהול השקעות מהגדולים בעולם. אינפיניטי הינה הראשונה ומהבודדות בארץ, המספקת שירותי ניהול השקעות גלובליים, באמצעות חשבון הנמצא פיזית בבנק בחו"ל ומנוהל מישראל.

תפישת הניהול - ניהול השקעות ללא ניגודי עניינים

קבוצת אינפיניטי אינה מנהלת מוצרים משל עצמה, כגון קרנות נאמנות או תעודות סל, אינה עוסקת בחיתום ואינה מנהלת תיק השקעות עצמי (נוסטרו) פעיל. כפועל יוצא, כל ההחלטות הניהוליות מכוונות על פי צרכיו של כל לקוח והתשואה המושגת עבורו הינה תשואה בלי ניגוד עניינים.

באינפיניטי אנו מאמינים שיש לתת תרגום פיננסי הולם לחייו של כל עובד וחברה, לפיכך פתחנו את שיטת אינפיניטי לניהול תיקי השקעות© המציעה פתרונות ניהול פיננסיים התפורים לכל משקיע על פי אופיו, דרישותיו וסגנון חייו. ניהול ההשקעות באינפיניטי משלב כלים תומכי החלטה, כך שתיק ההשקעות של כל לקוח נבנה על ידי ניתוח נכסיו הפיננסיים, הכולל אבחון מדויק של צרכיו ובחינת הפרמטרים המשפיעים על הרכב ההשקעות המתאים, הסכום המושקע, צרכי הנזילות ואופי ההשקעה הרצוי.
לשיטה שני שלבי ביצוע, במהלכם מוגדר פרופיל סיכון אישי, המתורגם באמצעות הקצאה כספית נפרדת של הנכסים בין מסלולי ההשקעה "טהורים" ("סולידי" ו "מנייתי") ומופעל מודל ייחודי על פיו יוצרים סלי ניירות ערך להשקעה אופטימלית בכל מסלול והשגת תשואה מצטיינת.

אופן ניהול ההשקעות

הכספים מופקדים בבנק בחשבון על שם הלקוח, בסניף בו הוא בוחר. מוגדרת מדיניות ההשקעה הרצויה ולאינפיניטי ניתן ייפוי כוח לביצוע פעולות בתוך החשבון. אינפיניטי שולחת דיווח חודשי ובנוסף מתאפשרת גישה לחשבון באמצעות האינטרנט. המשקיע משלם דמי ניהול בסוף כל חודש בגין החודש שעבר. הבנק גובה עמלות בגין קניה ומכירה של ניירות ערך ודמי משמרת, כאשר ישנה הטבה מהותית עקב הפעילות באמצעות אינפיניטי.

סוגי לקוחות

לקוחות מוסדיים – החברה מנהלת השקעות ללקוחות מוסדיים רבים, בהם: חברות ציבוריות, רשויות וגופים ממשלתיים וציבוריים: גופים וחברות ציבוריות, תאגידים עירוניים, מלכ"רים, חברות פרטיות ועוד. לחברה ידע נצבר בשוק הגלובלי המשמש להשגת פיזור סיכונים טריטואילי וניסיון עשיר בהשגת תשואה עודפת גם בניהול כספים סולידיים של מוסדות אשר להם "הגבלות מחמירות" לגבי מבנה התיק, תוך הקפדה שלא לחרוג מהנחיות גופי הפיקוח ובשילוב על פי צורך עם ידע ונגישות בניהול ני"ע זרים.  
לקוחות מוסדיים באינפיניטי נהנים משרותי ייזום ומחקר מידי צוות מנהלי השקעות בכירים בתחום האג"ח הממשלתיות והקונצרניות, בתחום המאקרו ומשירותים משלימים מגוונים נוספים.

במחלקת תאגידים ומוסדות של אינפיניטי מספר צוותים המתמחים במספר תחומים: מסחר במניות בישראל ובחו"ל,  מסחר באג"ח בישראל ובחו"ל, אנליזה, מאקרו כלכלה, מוצרים מיוחדים, ניהול סיכונים ועוד.

לקוחות פרטיים – החברה מנהלת השקעות ללקוחות פרטיים רבים, הנהנים בנוסף לניהול השקעות, מניהול פיננסי המקיף את כל נכסי הלקוח מתוך ראיה כוללת. ללקוחות החברה מותאם תיק השקעות על פי פרופיל הסיכון האישי המחושב עבורם והם נהנים מקשר אישי עם מחלקת לקוחות מקצועית ומדיווחים כלכליים וסקירות מקצועיות שוטפות.
על לקוחות החברה נמנים בעלי מקצועות חופשיים, עצמאיים ושכירים, בהם: רואי חשבון, עורכי דין, בעלי ומנהלי חברות, פורשי צה"ל ומשרד הביטחון, בנקאים ויועצים פיננסיים ופנסיוניים, סוכני ביטוח ועוד.

מלבד ניהול תיקי השקעות בישראל ובעולם, נהנים לקוחות קבוצת אינפיניטי גם מניהול חסכונות פנסיוניים:  קרנות השתלמות וקופות גמל במסלולים עוקבי מדדים באמצעות שיטת אינפיניטי – השתלמות  וגמל IRA^© .

מדוע לנהל תיק השקעות באמצעות אינפיניטי?

אינפיניטי כחברה ותיקה, מובילה ובעלת מומחיות ומוניטין, מאפשרת בחינה מדוקדקת בבניית תיק השקעות מפוקח, המנוהל בידי אנשי מקצוע מיומנים, אשר בוחנים את ההשקעות הקיימות, מבצעים הערכות מצב שוטפות ומגיבים לכל שינוי באופן מיידי. ניהול שכזה, באמצעות תשתיות אנושיות וטכנולוגיות מהמעלה הראשונה, עשוי להשיא תשואה גבוהה יותר בתיק ההשקעות לאורך זמן. אינפיניטי כגוף ניהול ייחודי בשוק ההון, המהווה פלטפורמת ניהול פתוחה לכל מוצר ולכל יצרן, משיגה תשואה ללא ניגוד עניינים עבור לקוחותיה. על בסיס זה מופעלת שיטת אינפיניטי – לניהול השקעות© – שיטת ניהול מהפכנית ופורצת דרך אשר נרשמה כפטנט ואשר משיגה ללקוחות החברה הישגים מרשימים בשוק ההון לאורך שנים.

גילוי נאות