ניהול תיקי השקעות - אינפיניטי

ניהול תיקי השקעות

אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ

אודות החברה המנהלת

 

אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ נוסדה בשנת 1997 והינה חברת ניהול תיקי ההשקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי. 

קבוצת אינפיניטי הינה קבוצת ההשקעות הפועלת בלי ניגודי עניינים ועל פי אמות מידה קפדניות של כללי ממשל תאגידי. 

 

אינפיניטי ניהול תיקי השקעות מנהלת תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים על פי שיטת ניהול ייחודית, תוך שימת דגש על שירות אישי ואיכותי ומתן ביטוי לניסיון רב שנים בניהול נכסים פיננסיים.

היקף פעילות

החברה מנהלת תיקי השקעות בהיקף של כ- 6.5 מיליארד ₪ ומשרתת אלפי לקוחות, ביניהם: רשויות וגופים ממשלתיים וציבוריים, חברות ציבוריות ופרטיות, מלכ"רים ולקוחות פרטיים רבים מכל קצוות המשק, בהם בעלי מקצועות חופשיים, שכירים, פורשי צבא ושרותי הביטחון ורבים אחרים.

פעילויות מרכזיות 

  • ניהול תיק השקעות בישראל -  החברה מנהלת תיקי השקעות בישראל באמצעות בנקים מקומיים, כאשר החשבון מנוהל על שם הלקוח בבנק ובסניף בו הוא בוחר, ועל פי מדיניות ההשקעה המוגדרת בהסכם.
  • ניהול תיק השקעות בחו"ל - החברה מנהלת תיקי השקעות בחו"ל באמצעות חשבונות בבנקים באירופה ובארה"ב ומשמשת כמנהלת השקעות רשמית של מספר בנקים לניהול השקעות מהגדולים בעולם. שירותי ניהול השקעות גלובליים באינפיניטי מתופעלים באמצעות חשבון השקעות הנמצא פיזית בבנק בחו"ל ומנוהל מישראל.


תפישת הניהול - ניהול השקעות בלי ניגודי עניינים

קבוצת אינפיניטי אינה מנהלת מוצרים משל עצמה, כגון קרנות נאמנות או תעודות סל, אינה עוסקת בחיתום ואינה מנהלת תיק השקעות עצמי (נוסטרו) פעיל. כפועל יוצא, כל ההחלטות הניהוליות מכוונות על פי צרכיו של כל לקוח והתשואה המושגת עבורו הינה תשואה בלי ניגודי עניינים.

באינפיניטי אנו מאמינים שיש לתת תרגום פיננסי הולם לחייו של כל עובד וחברה, לפיכך פתחנו את שיטת אינפיניטי לניהול תיקי השקעות © המציעה פתרונות ניהול פיננסיים התפורים לכל משקיע על פי אופיו, דרישותיו וסגנון חייו. ניהול ההשקעות באינפיניטי משלב כלים תומכי החלטה, כך שתיק ההשקעות של כל לקוח נבנה על ידי ניתוח נכסיו הפיננסיים, הכולל אבחון מדויק של צרכיו ובחינת הפרמטרים המשפיעים על הרכב ההשקעות המתאים, הסכום המושקע, צרכי הנזילות ואופי ההשקעה הרצוי.
לשיטה שני שלבי ביצוע, במהלכם מוגדר פרופיל סיכון אישי, המתורגם באמצעות הקצאה כספית נפרדת של הנכסים בין מסלולי ההשקעה "טהורים" ("סולידי" ו "מנייתי") ומופעל מודל ייחודי על פיו יוצרים סלי ניירות ערך להשקעה אופטימלית בכל מסלול והשגת תשואה מצטיינת.

אופן ניהול ההשקעות

הכספים מופקדים בבנק בחשבון על שם הלקוח, בסניף בו הוא בוחר. מוגדרת מדיניות ההשקעה הרצויה ולאינפיניטי ניתן ייפוי כוח לביצוע פעולות בתוך החשבון. אינפיניטי שולחת דיווח חודשי ובנוסף מתאפשרת גישה לחשבון באמצעות האינטרנט. המשקיע משלם דמי ניהול בסוף כל חודש בגין החודש שעבר. הבנק גובה עמלות בגין קניה ומכירה של ניירות ערך ודמי משמרת, כאשר ישנה הטבה מהותית עקב הפעילות באמצעות אינפיניטי.

סוגי לקוחות 

לקוחות מוסדיים – החברה מנהלת השקעות ללקוחות מוסדיים רבים, בהם: חברות ציבוריות, רשויות וגופים ממשלתיים וציבוריים: גופים וחברות ציבוריות, תאגידים עירוניים, מלכ"רים, חברות פרטיות ועוד. לחברה ידע נצבר בשוק הגלובלי המשמש להשגת פיזור סיכונים טריטוריאלי וניסיון עשיר בהשגת תשואה עודפת גם בניהול כספים סולידיים של מוסדות אשר להם "הגבלות מחמירות" לגבי מבנה התיק, תוך הקפדה שלא לחרוג מהנחיות גופי הפיקוח ובשילוב על פי צורך עם ידע ונגישות בניהול ני"ע זרים.  

לקוחות מוסדיים באינפיניטי נהנים משרותי ייזום ומחקר מידי צוות מנהלי השקעות בכירים בתחום האג"ח הממשלתיות והקונצרניות, בתחום המאקרו ומשירותים משלימים מגוונים נוספים.

במחלקת תאגידים ומוסדות של אינפיניטי מספר צוותים המתמחים במספר תחומים: מסחר במניות בישראל ובחו"ל,  מסחר באג"ח בישראל ובחו"ל, אנליזה, מאקרו כלכלה, מוצרים מיוחדים, ניהול סיכונים ועוד.

לקוחות פרטיים – החברה מנהלת השקעות ללקוחות פרטיים רבים, הנהנים בנוסף לניהול השקעות, מניהול פיננסי המקיף את כל נכסי הלקוח מתוך ראיה כוללת. ללקוחות החברה מותאם תיק השקעות על פי פרופיל הסיכון האישי המחושב עבורם והם נהנים מקשר אישי עם מחלקת לקוחות מקצועית ומדיווחים כלכליים וסקירות מקצועיות שוטפות.

על לקוחות החברה נמנים בעלי מקצועות חופשיים, עצמאיים ושכירים, בהם: רואי חשבון, עורכי דין, בעלי ומנהלי חברות, פורשי צה"ל ומשרד הביטחון, בנקאים ויועצים פיננסיים ופנסיוניים, סוכני ביטוח ועוד. מלבד ניהול תיקי השקעות בישראל ובעולם, נהנים לקוחות קבוצת אינפיניטי גם מניהול חסכונות פנסיוניים: קרנות השתלמות וקופות גמל במסלולים עוקבי מדדים באמצעות שיטת אינפיניטי השתלמות וגמל .

מדוע לנהל תיק השקעות באמצעות אינפיניטי?

אינפיניטי כחברה ותיקה, מובילה ובעלת מומחיות ומוניטין, מאפשרת בחינה מדוקדקת בבניית תיק השקעות מפוקח, המנוהל בידי אנשי מקצוע מיומנים, אשר בוחנים את ההשקעות הקיימות, מבצעים הערכות מצב שוטפות ומגיבים לכל שינוי באופן מיידי. ניהול שכזה, באמצעות תשתיות אנושיות וטכנולוגיות מהמעלה הראשונה, עשוי להשיא תשואה גבוהה יותר בתיק ההשקעות לאורך זמן. אינפיניטי כגוף ניהול ייחודי בשוק ההון, המהווה פלטפורמת ניהול פתוחה לכל מוצר ולכל יצרן, משיגה תשואה בלי ניגודי עניינים עבור לקוחותיה. על בסיס זה מופעלת שיטת אינפיניטי לניהול השקעות – שיטת ניהול מהפכנית ופורצת דרך אשר נרשמה כפטנט ואשר משיגה ללקוחות החברה הישגים מרשימים בשוק ההון לאורך שנים.

יכולות וחוזקות


מערך ניהול ההשקעות:

מערך המורכב ממספר צוותים מומחים ומנוסים, בעלי רישיונות לניהול ויעוץ השקעות. מערך זה שם דגש על ניהול איכותי, מקצועי ויצירתי. הצוותים המקצועיים מתמחים בתחומים שונים: בשוק המניות, אגרות חוב, השקעות חו"ל, נגזרים, מוצרים נלווים ועוד. 

מחלקת מחקר ואנליזה

זהו מערך המורכב ממספר צוותים מומחים ומנוסים, בעלי רישיונות לניהול ויעוץ השקעות, רואי חשבון, כלכלנים ואנשי שוק ההון בעלי ניסיון מחקרי ומקצועי בתחומים שונים. למחלקה התמחות בנושאי מאקרו כלכלה והקצאת נכסים (Asset Risk Allocation), מניות וניתוח מיקרו, אגרות חוב ומכשירי Fix Income , מכשירים פיננסיים נגזרים (Derivatives) והשקעות חו"ל. המחלקה נעזרת באלגוריתמים מתוחכמים ותוכנות שפותחו ע"י צוות טכנולוגי בקבוצה, מאתרת הזדמנויות השקעה ומפיקה הערכות והמלצות עבור מחלקת ניהול ההשקעות ובכלל.

מחלקת בקרת השקעות קדמי וניהול סיכונים

הקבוצה מפעילה מערכי בקרה קפדניים ושוטפים על ביצוע ויישום החלטות וועדת ההשקעות, פעילות חדרי המסחר, כל זאת תוך עמידה בדרישות החוק ועל פי כללי ממשל תאגידי קפדניים. מערכי הבקרה כוללים נהלי ביקורת ופיקוח פנימיים וחיצוניים ומערכות מחשב ייעודיות המנטרות בזמן אמת את ההשקעות וההוראות הניתנות על ידי ועדת ההשקעות ומדווחות באופן מיידי לבעלי תפקידים בכירים בארגון על כל חריגה.

מחלקת תאגידים ומוסדות

לקוחות מוסדיים באינפיניטי נהנים משרותי ייזום ומחקר מידי צוות מנהלי השקעות בכירים המתמחים במגוון תחומים: בתחום האג"ח הממשלתיות והקונצרניות, מסחר במניות בישראל ובחו"ל, מסחר באג"ח בישראל ובחו"ל, אנליזה, מאקרו כלכלה, מוצרים מיוחדים, ניהול סיכונים ועוד...להמשך קריאה לחץ כאן 

מחלקת מסחר ועסקאות

לקבוצה חדר מסחר מהמשוכללים מסוגו, הכולל גישה לחדרי עסקאות מובילים בעולם, כמו גם קשר ישיר ורציף עם מערכת הבנקאות ובורסות בישראל ובחו"ל. 

מחלקת ניהול השקעות בינלאומיות

מחלקה מקצועית המתמחה בניהול תיקי השקעות בינלאומיים מסוגים שונים וברמות סיכון שונות. תיקי ההשקעות כוללים: תעודות סל, מניות, אגרות חוב וכלים פיננסיים מתקדמים, תוך הקפדה על פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי. קבוצת אינפיניטי הינה מנהלת השקעות מורשית ומוכרת על ידי בנקים מהגדולים בעולם.

וועדת השקעות מורחבת

וועדה הכוללת את עובדי הקבוצה בעלי רישיון לניהול תיקים ושיווק השקעות ונציגים ממחלקת המחקר, בנוסף לשלושה דירקטורים חיצוניים, רואי חשבון במקצועם ובעלי תפקידים בכירים מחוץ לקבוצה. 

פרסומים מקצועיים

הקבוצה מפיקה ללקוחותיה מחקרים וניתוחים של שווקים שונים, בשיתוף פעולה עם מחלקות מחקר של בנקים זרים, מחקר שוטף מגופים ישראליים ומחקרים ייעודיים של מומחים חיצוניים... להמשך קריאה לחץ כאן

סודיות ואבטחת מידע

הקבוצה ועובדיה מחויבת בשמירה על סוגיות וחיסיון כלפי לקוחותיה, עפ"י חוק. כל העובדים חתומים על מסמכי שמירת סודיות. הכניסה לחדרי המסחר ולמערכות המסחר השונות מוגבלת על פי הרשאות.כל אלה מפוקחים על ידי סמנכ"ל התפעול וקצין הביטחון של החברה.

מערך הלקוחות:

מחלקה מקצועית

מחלקה המורכבת מצוות מקצועי של מנהלי ויועצי השקעות ומצוות תפעולי אדמיניסטרטיבי, העומדים לרשות הלקוחות באופן רציף ומספקים מענה מקצועי וזמין. במחלקה מקבלים מענה מקצועי מגוון לקוחות החברה: יועצים בנקאיים, יועצים פיננסיים, סוכנים, גופים מוסדיים, תאגידים, פורשים וגמלאים.

דסק תאגידים וגופים מוסדיים

מחלקה מקצועית ייעודית עבור לקוחות מוסדיים, המורכבת ממנהלי ויועצי השקעות בכירים בעלי ותק וניסיון רב שנים בשוק ההון ובניהול לקוחות בעלי היקפים כספיים גדולים. המחלקה מנהלת תיקי השקעות עבור רשויות וחברות ממשלתיות, גופים וחברות ציבוריות, תאגידים עירוניים, מלכ"רים, חברות פרטיות ועוד. 

דסק יועצים בנקאיים 

נציגי הדסק מספקים שירות מקצועי לבנקאים ויועצים פיננסיים ופנסיוניים, אשר מקבלים מידע מקצועי, מחקרים וסקירות של שווקים שונים ממחלקת המחקר של אינפיניטי, מוזמנים לימי העשרה מקצועיים בסניפי הבנקים השונים ברחבי הארץ ובמשרדי קבוצת אינפיניטי. כמו כן זכאים בנקאים לתנאי הצטרפות ייחודיים בניהול תיק ההשקעות / קרן ההשתלמות / קופת הגמל האישית שלהם. פרטים לגבי התנאים הייחודיים לבנקאים באינפיניטי ניתן לקבל בטלפון מס' 09-9576000 / 3488* - דסק יועצים בנקאיים. להמשך קריאה: דסק יועצים פיננסיים, דסק יועצים פנסיוניים. 

דסק סוכנים 

דסק מקצועי ייעודי לסוכני ביטוח, אשר נועד לספק מענה יעיל ומהיר לכל בקשה ועדכון, ומתן פתרון מקצועי הדואג לאינטרסים של העמיתים בשילוב זרועות עם סוכן הביטוח, השותף העסקי של אינפיניטי. סוכני הביטוח באינפיניטי נהנים מעדכונים מקצועיים על הנעשה בשוק ההון המקומי והעולמי, עולם החיסכון הפנסיוני ועוד. 

דסק פורשים וגמלאים

מערך לקוחות מקצועי עומד לרשות פורשים וגמלאים ומאפשר ממשק קבוע ויזום של פגישות ודיווחים תקופתיים עם הצוות המקצועיע"י הלקוח והמשך בהעברת עדכונים שוטפים אודות הפעילות המבוצעת בתיק ההשקעות / בקרן ההשתלמות / בקופת הגמל. מנהלי השקעות בכירים מספקים לפורש /לגמלאי ליווי אישי מקיף וכולל של "אחד על אחד", לאורך כל שלבי ההשקעה, החל בשלב אפיון הלקוח, המשך בהגדרת מדיניות ההשקעה האופטימאלית המתייחסת לרמת הסיכון המתאימה המבוקשת, לקראת, במהלך ולאחר הפרישה. 

מגוון שירותים לפורשים וגמלאים באינפיניטי 

צ'ק אפ פיננסי כולל, הבוחן בין השאר את העמלות המשולמות ע"י הפורש לבנקים. ליווי אישי מקיף וכולל על ידי מומחים בעלי ניסיון רב בטיפול בפורשים אשר מסייע בליווי רציף לאורך הדרך ובמתן פתרונות לצרכים הכלכליים כמו קבלת תשלום קבוע לתקופת הביניים ממועד הפרישה ועד למועד איתור מקום עבודה חליפי, חישובי כדאיות משיכת היוון ועוד.  

מחלקת בקרת השקעות

המחלקה מספקת בקרה שוטפת על נכונות כלל הנתונים הכספיים ונתוני המסחר של הניירות המוחזקים בתיקים. פעולות המבוצעות לדוגמא: הפקת דוחות ייחודיים עבור לקוחות מוסדיים ותאגידים ועבור רו"ח, ניהול אדמינסטרטיבי של תיק הלקוח, ועוד.

מחלקת תפעול ומנהלה 

המחלקה מספקת שירות אדמיניסטרטיבי שוטף לכלל לקוחות הקבוצה. שירות זה כולל בין היתר הפקת דוחות עבור המשקיעים הפרטיים והמוסדיים.

מחלקת חשבות ניירות ערך

מחלקה זו אחראית על קליטת, רישום ובקרת ביצוע של עסקאות בנכסי ההשקעה. אנשי המחלקה מבטיחים את מהימנות המידע המדווח לציבור. לגורמי הבקרה והפיקוח הפנימיים ובכלל זה לדירקטוריון, הנהלתו וועדת ההשקעות שלו, אשר יתמוך בתהליך קבלת ההחלטה לקביעת מדיניות ההשקעות ולפיקוח על תיק ההשקעות. 

מערך תשתיות, טכנולוגיה ומחשוב 

מערך המחשוב הפנימי אשר פותח ע"י אנשי הקבוצה, יוצאי יחידות הפיתוח של חיל המודיעין בצה"ל, כולל מערכות תומכות החלטה ו"בינה מלאכותית", מערכות בקרה ואיתור בזמן אמת של הזדמנויות השקעה. 


גילוי נאות

תיקי השקעות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום