זמן קריאה: דקה
הליך בדיקת זכאות למשיכת כספים על ידי מוטב/יורש
באם הינך מוטב בקופה
- יש ליצור קשר עם צוות שירות לקוחות על מנת לוודא כי אכן הינך רשום כמוטב בקופה.
- אנו נבצע בדיקה כי אכן הינך עומד בהגדרה של מוטב בקופת גמל/קרן ההשתלמות באמצעות בדיקת הרישום במערכותינו ובדיקת האסמכתאות הנדרשות (טופס הצטרפות
של העמית או כתב מינוי מוטבים, לפי העניין).
באם הינך יורש בקופה מכח צו ירושה
- יש ליצור קשר עם צוות שירות לקוחות על מנת לוודא כי לא קיימת הוראת מינוי מוטבים
אחרים בקופה אשר גוברת על צו הירושה.
התהליך
- במידה ונמצא כי הינך זכאי לביצוע המשיכה, יש לתאם הגעתך למשרדי החברה לצורך הצגת המסמכים והגשת בקשת משיכה.
- במידה וקיים יותר ממוטב/יורש אחד בקופה- נדרשים כל אחד מהמוטבים/יורשים להגיע
להזדהות בפני נציג החברה המתפעלת ולחתום על בקשת משיכה.
להלן המסמכים אותם יש לצרף לטופס בקשת המשיכה:
- הצגת תעודת פטירה- מקורית או נאמן למקור.
- צילום תעודת זהות.
- צילום שק או אסמכתא על ניהול חשבון.
- עבור יורש- גם צילום צו ירושה.
- עבור מוטב- הצהרת מוטב.
להנחיות ובירורים נוספים ניתן ליצור קשר עם צוות שירות הלקוחות
בימים א' עד ה', בין השעות 08:30 עד 17:00:
טלפון: 09-9579000, פקס 09-9542020; דוא"ל gemelishi@infinity.co.il.
