אינפיניטי
בית להשקעות
מחלקת גמלאים ופורשים
- אינפיניטי מעניקה שירותים פיננסיים וניהול השקעות מט"ח בארץ ובחו"ל למשקיעים פרטיים, באמצעות חשיפה למוצרים הגלובליים המתקדמים בעולם.
- גמלאים ופורשים נהנים באינפיניטי מליווי אישי מקיף וכולל של "אחד על אחד" על ידי מנהל השקעות בכיר בכל שלבי ההשקעה, החל בשלב איפיון הלקוח, המשך בהגדרת מדיניות ההשקעה האופטימלית המתייחסת לרמת הסיכון המתאימה ומבוקשת ע"י הלקוח והמשך בהעברת עדכונים שוטפים אודות הפעילות המבוצעת בתיק ומצב ההשקעות.
- לרשות הפורשים והגמלאים ניתן ממשק קבוע ויזום של פגישות ודיווחים תקופתיים עם הצוות המקצועי.
- המחלקה מספקת שירותי הכוונה לאופטימיזציה בהתנהלות מול המערך הבנקאי בכל הנוגע לניהול תיקי השקעות ובכלל. ללקוח יסופקו טיפים ומידע כללי לגבי ההתנהלות מול סניף הבנק מתוך מטרה לשפר את התנאים המוסכמים, את עמלות הקניה/ מכירה, דמי המשמרת וכדומה.
לקוחותינו מקבלים עדכונים שוטפים אודות ביצועי תיק ההשקעות ופירוט ניירות הערך המוחזקים בו.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
תוכן אקורדיון
הגופים מקבלים דו"חות שוטפים המלמדים על מצב תיק ההשקעות, וכן דיווחים נוספים המותאמים לצרכי הגוף הספציפיים.
