ייפוי כוח לבעל רישיון

זמן קריאה: 2 דקות

ביום 12 בדצמבר 2012 פורסם חוזר סוכנים ויועצים בנושא "ייפוי כח לבעל רישיון" (חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-3) (להלן: "החוזר"). ביום 09  ביולי 2018 פורסם תיקון לחוזר (חוזר סוכנים ויועצים 2018-10-8) אשר מחליף את הוראות החוזר.

החוזר קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות מוצר פנסיוני או להעביר בקשות בשמו במסגרת יעוץ או שיווק פנסיוני. בהתאם להוראות החוזר, מסירת מידע לבעל רישיון
וקבלת מידע עבור עמיתים שיצטרפו החל מ- 01.05.13  ו/או קבלת בקשות לביצוע פעולות לרבות טופס הצטרפות,
ייעשה בכפוף לקבלת ייפוי כוח (ייפוי כוח לפי נספח ב'1 או ב'2) חתום על ידי הלקוח ועל ידי בעל הרישיון, כולל נספח
החרגות (ככל שקיים) בצירוף צילום תעודת זהות של העמית.

לגבי עמיתים שהצטרפו לפני 01.05.13, על בעל הרישיון להעביר ייפוי כוח לחברתנו וזאת עד ל-  01.07.17. יובהר כי עד ליום זה, בעל הרישיון ימשיך לקבל מידע בגין לקוחותיו, בתנאי שלא ייפו את כוחו של בעל רישיון אחר.

טפסי ייפוי כוח

• הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב1)
• הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2)

מתי יש להעביר את כל אחד מטפסי ייפוי כח?

לצפייה בסוגי ייפוי כח וכללים להעברתם – לחץ כאן 

כיצד ניתן לבטל ייפוי כח?

ניתן לבטל ייפוי כח לבעל רישיון בשני אופנים:

1. הודעה בכתב של העמית לבעל רישיון. חובת בעל הרישיון להעביר הודעה כאמור תוך 5 ימי עסקים
   לגוף המוסדי.
2. הודעה בכתב של העמית ישירות לחברה. החברה תשלח הודעה לבעל הרישיון המיופה לעדכונו
    תוך 5 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה מהעמית.

ביטול ייפוי כח ייכנס לתוקף, אם באמצעות הודעת העמית בכתב ואם באמצעות קבלת ייפוי כח לפי נספח ב' המבטל ייפוי כח קודם, תוך 10 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול או ייפוי כח חדש בתנאי שמבטל את הייפוי הקודם.

לפניות והבהרות בנושא:

 דסק סוכנים

• דוא"ל: IBA4U@infinity.co.il
• טלפון: 09-9707175
• פקס: 09-9542020

דסק יועצים 

• דוא"ל: yoatzim@infinity.co.il
• טלפון: 09-9707172
• פקס: 09-9542020