השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מ”ה: 11957

סיכום פעילות לתקופה 08/2025 – 09/2024

מסלול כללי בו הנכסים חשופים למניות בשיעור של עד 25% בנוסף לאג"ח ונכסים מסוגים שונים בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

להצטרפות

נתוני תשואות

תשואה מתחילת השנה
5.96%
Icon
01/2025-08/2025
תשואה מצטברת 12 חודשים
9.86%
Icon
09/2024-08/2025
תשואה ממוצעת
3 שנים אחרונות
6.96%
Icon
09/2022-08/2025
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
4.20%
Icon
09/2020-08/2025
מדד שארפ
0.60
Icon
09/2020-08/2025
*התשואה המוצגת הינה תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול, בהתאם לנתונים המתפרסמים במערכת גמל נט. אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ ("החברה") עוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. לחברה אין אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה מכל סוג שייגרמו למי שמסתמך על האמור, כולו או חלקו. אין לראות באמור שיווק/ייעוץ פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס בידי יועץ/משווק פנסיוני או יועץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידה על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

התפלגות חשיפה

סה"כ עו"ש 2.53%

אג"ח ממשלתי 38.49%

אג"ח קונצרני 33.73%

סה"כ מניות מתיק 24.07%

הלוואות לעמיתים 1.18%

אחר אין נתון לתקופה

רוצים לשמוע עוד על קרן השתלמות?

השאירו פרטים ונציג אינפיניטי יחזור אליכם.

    להצטרפות